Що взяти на зустріч щодо податків: перелік і поширені запитання

Про вас і вашу родину

• Посвідчення особи з фото для вас (і для чоловіка чи дружини, якщо ви подаєте спільну декларацію)
• Номери соціального страхування (або ITIN) і дати народження всіх, хто вказаний у декларації
• Торішні декларації: федеральна, Огайо та міська
• Маршрутний номер банку (routing number) і номер рахунку, якщо ви хочете отримати повернення прямим переказом на рахунок

Доходи

• Форми W-2 від кожного роботодавця. Місцеві поля (18–20) показують, яке місто утримало податок, — вони потрібні нам для вашої міської декларації
• Форми 1099-NEC або 1099-K за самозайнятість чи додатковий дохід, а також записи про ваші доходи та витрати
• Форми 1099-INT і 1099-DIV щодо відсотків і дивідендів
• Форма 1099-B та інші брокерські звіти про продаж акцій або криптовалюти
• Форма 1099-R щодо пенсійних виплат і SSA-1099 щодо Social Security
• Форма 1099-G щодо допомоги з безробіття
• Доходи та витрати за нерухомістю, яку ви здаєте в оренду

Відрахування та податкові пільги

• Форма 1098 (відсотки за іпотекою) і рахунок податку на нерухомість
• Форми 1098-T (плата за навчання) і 1098-E (відсотки за студентським кредитом)
• Витрати на догляд за дітьми з іменем, адресою та податковим номером надавача послуг
• Форма 1095-A, якщо у вас було медичне страхування через Marketplace
• Записи про всі авансові податкові платежі — федеральні, Огайо та міські

Усе, що надійшло від податкових органів — листи від IRS, штату Огайо або міста, де ви живете чи працюєте.

Чогось бракує? Принесіть те, що є. Ми точно скажемо, що ще потрібно.

З понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00. У податковий сезон — з 1 січня по 15 квітня — ми працюємо щодня з 8:00 до 21:00.

Оберіть час онлайн на нашій сторінці контактів або зателефонуйте нам.

Elena Rusakovich, податковий фахівець, зареєстрований в IRS (PTIN). Ми готуємо декларації приватних осіб і малого бізнесу — федеральну, Огайо та міську декларацію разом.

Кожна декларація інша, тому ми називаємо ціну до початку роботи. Запитайте безкоштовну оцінку.

Так, для міста, де ви живете, і міста, де ви працюєте, — чи збирає місто податок саме (Brunswick, Parma, Akron, Canton), через RITA (Medina, Strongsville і більшість передмість) або через CCA (Cleveland). Якщо ви живете в Brunswick і вам 18 років або більше, ви зобов’язані щороку подавати декларацію Brunswick незалежно від доходу. Ставка Brunswick — 2,0%, і місто збирає податок саме, а не через RITA чи CCA. Якщо ви працюєте в іншому місті, залік Brunswick за податок, сплачений тому місту, обмежений 1%, тому ви можете залишитися винні Brunswick. Докладніше про податок на доходи Brunswick.

Brunswick не оподатковує Social Security і пенсії. Якщо ви подали до податкового відділу міста підтвердження виходу на пенсію і не маєте іншого оподатковуваного доходу, подавати декларацію не потрібно. Якщо у вас є інший дохід — зарплата, дохід від бізнесу чи оренди, — декларацію потрібно подавати.

15 квітня для федеральної декларації, декларації Огайо та міської декларації. Якщо ця дата припадає на вихідний або свято, строк переноситься на наступний робочий день.

Для декларації за 2025 рік продовжений федеральний строк — четвер, 15 жовтня 2026 року. Федеральне продовження за законом Огайо автоматично продовжує і строк міської декларації; Brunswick просить надіслати місту копію. Продовження дає більше часу на подання декларації, але не на сплату податку.

Неважливо, від кого лист — від IRS чи від Податкового департаменту Огайо (Ohio Department of Taxation): якщо він стосується декларації, яку готували ми, принесіть його — ми пояснимо, що він означає, що в ньому просять і який наступний крок.

Ні. Як податковий фахівець, зареєстрований в IRS (PTIN), Elena не може представляти клієнтів під час перевірок, стягнення заборгованості чи оскарження. Якщо вам це потрібно, ми прямо про це скажемо, а якщо повідомлення стосується декларації, яку готували ми, — пояснимо його.

Так: податкові декларації бізнесу, щомісячний бухгалтерський облік, фінансова звітність, зарплата з поданням форм W-2 і 1099-NEC, налаштування QuickBooks і підтримка, реєстрація LLC та іншого бізнесу. Працюєте фрилансером? Прочитайте наш посібник щодо міського податку на доходи для фрилансерів.

Так. У кожній федеральній декларації є запитання про цифрові активи. Ми допомагаємо впорядкувати ваші записи та спланувати все заздалегідь, за можливості до 31 грудня.

Так. Ми працюємо англійською, російською та українською, тож, якщо вам зручніше, ми переглянемо вашу декларацію разом з вами російською або українською.

Brunswick, Brunswick Hills, Medina, Hinckley, Valley City, Strongsville і North Royalton, а також Parma, Broadview Heights, Berea, Middleburg Heights і міста по всій північній частині Огайо приблизно за годину їзди від Brunswick, зокрема Cleveland, Akron, Canton, Lorain і Elyria.